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CONSULENTE FINANZIARIO
Il Consulente Finanziario Indipendente è una figura professionale, pari a quella di un avvocato (consulente legale) o di un commercialista (consulente fiscale e amministrativo).
Il Consulente Finanziario Indipendente (CFI) si distingue per tre caratteristiche principali:
- Indipendenza. Il Consulente Finanziario lavora solo per i suoi clienti non con mandato per banca o per una finanziaria. Questo garantisce i suoi clienti circa l'imparzialità della sua consulenza e lo separa nettamente dal promotore finanziario, quest’ultimo un mero venditore.
- Professionalità. Il Consulente Finanziario percepisce direttamente dal cliente un compenso per la sua prestazione professionale. Il Consulente Finanziario guadagna solo se il suo cliente è soddisfatto, e questo gli procura solida credibilità professionale.
- Orientamento al risultato complessivo. Il Consulente Finanziario ha cura dell'intera situazione patrimoniale e finanziaria del suo cliente ed è attento tanto ai ritorni sugli investimenti che ai risparmi quanto sui costi inutili o esagerati. Spesso accade che il solo risparmio in termini di minori commissioni bancarie ripaghi il risparmiatore in misura maggiore del costo sostenuto per la consulenza.
- Consulenza sui finanziamenti immobiliari: ricerca della migliore soluzione di finanziamento per l'acquisto e ristrutturazione di immobili. Il Consulente Finanziario seguirà ogni passo per la richiesta del mutuo oppure si sostituirrà completamente, sollevando da qualsiasi gravoso impegno e sottoponendo una periodica rendicontazione su come sta procededendo la pratica.
Il rapporto con il cliente è bilaterale e personalizzato, fondato sulla conoscenza da parte del consulente degli obiettivi d'investimento e della situazione finanziaria del cliente.
Co.fin S.r.l. CONSULENZA FINANZIARIA:
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