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Dalla passione all’innovazione, insieme

Appassionato fin da giovane al mondo della finanza, mi laureo in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di …

TESTO DESCRITTIVO…

Tutto questo mi ha portato a essere per i Clienti un vero e proprio punto di riferimento per qualsiasi esigenza di tipo finanziario e previdenziale.

Tecniche finanziarie

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Innovazione

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Esperienza Certificata

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I miei Servizi

CONTO CORRENTE

Gratuito,nessuna spesa di apertura, tenuta e chiusura.
Tutti i servizi bancari in un solo conto corrente :
– 0 canone per sempre
– Card Debit a zero canone
– Conto multivaluta
– Prelievi da qualsiasi ATM
– Versamenti agli sportelli automatici

ANALISI OBBIETTIVI DI INVESTIMENTO

Sulla base dei progetti da realizzare viene analizzata la strategia di investimento, l’orizzonte temporale e la propensione/avversione al rischio.

COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO

Attraverso la selezione dei migliori prodotti viene costruito un portafoglio che rappresenta la miglior combinazione rischio/rendimento per ogni singolo Cliente.

MONITORAGGIO DEL PORTAFOGLIO

– analisi dell’andamento dell’investimento rispetto agli obiettivi;
– controllo del rischio complessivo;
– analisi degli scostamenti;
– ribilanciamento;
– reportistica periodica.

DIAGNOSI DEL PORTAFOGLIO

Check-up iniziale del portafoglio presente anche presso altri intermediari valutando il rischio complessivo e la qualità dei prodotti sottostanti.

PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE

Analisi della posizione contributiva e pianificazione delle scelte previdenziali da intraprende al fine di mantenere in pensione il medesimo stile di vita.

I Numeri della mia Professione

Testo descrittivo

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I Clienti Gestiti

Le aziende Gestite

Le famiglie che continuano a darmi fiducia

I giorni della settimana in cui faccio formazione e aggiornamenti

MLN di € di patrimonio gestito

La Mia Consulenza

Grazie alle mie competenze professionali, alla conoscenza degli scenari di mercato, all’esperienza che ho costruito giorno dopo giorno e alla libertà che La Mia Banca mi offre, posso essere al tuo fianco in ogni momento per proporti soluzioni di investimento adatte alle tue esigenze senza vincoli di scelta.

Disponibilità e riservatezza sono il mio modo di operare, la base per costruire una relazione che dura nel tempo e che si fonda sull’ascolto e sulla conoscenza di ciò che ti sta a cuore. Per questo mi piace definirmi più che un consulente. Offrirti soluzioni di investimento non basta, il vero valore è esserti accanto: un riferimento stabile per le tue decisioni e le tue scelte piccole e grandi.

Soluzioni Semplici, concrete e su misura

Realizzare i Tuoi Progetti

L’università di tuo figlio, la casa al mare che desideri, l’attività che hai sempre voluto aprire…

Dare un nome ai tuoi obiettivi è il primo passo per realizzarli. Insieme a te, posso metterli a fuoco per proporti un portafoglio di soluzioni selezionate sulla base del “rischio” che puoi sopportare, ben diversificate e studiate dalle migliori expertise sul mercato per la gestione di risparmi e di patrimoni. Perché il denaro senza obiettivi, è solo carta.

Gestire i Tuoi Risparmi e Pianificare gli investimenti

Il mio metodo di pianificazione finanziaria parte da una profonda conoscenza dei clienti e dall’analisi degli scenari di mercato, e ha un unico obiettivo: tradurre la complessità in soluzioni semplici per te e senza sorprese.
Come tuo consulente finanziario, ti offro la possibilità di avere tutto sotto controllo. Con me potrai analizzare nel dettaglio il tuo patrimonio finanziario, anche quello presso altri intermediari, sotto tanti punti di vista, sempre con un attento controllo del rischio.

I Valori di Nome Azienda

Competenza

Aggiornamento professionale costante, expertise e soluzioni finanziarie globali, una preparazione specifica e focalizzata sul tema degli investimenti e una profonda conoscenza del territorio mi permettono di essere efficace nella realtà in cui opero e di offrirti sempre le soluzioni più adatte con una pianificazione finanziaria personalizzata.

Riservatezza

Quello che mi differenzia rispetto ad una banca tradizionale è che sarò io il tuo interlocutore di fiducia per le tue esigenze di risparmio e investimento. La riservatezza per me è al primo posto per conservare la fiducia che ogni giorno i miei clienti mi rinnovano.

indipendenza

È ciò che mi permette di offrirti i migliori strumenti e i migliori partner sul mercato. Grazie alla libertà di scelta nell’ampia gamma di prodotti e servizi che mi consente La Mia Banca, posso agire pensando solo alle tue esigenze, senza conflitti di interessi.

integrità e trasparenza

Sono le basi del mio modo di agire e della relazione che costruisco con ciascun cliente. Perché l’affidabilità non si vende e non si compra. Si guadagna giorno dopo giorno.

attenzioni alle esigenze

Sono al tuo fianco sempre, per costruire una relazione che duri nel tempo, basata sull’ascolto e sulla conoscenza. Il mio lavoro è rendere semplici e chiare le cose che sembrano complesse mettendo al centro la tua vita e le tue esigenze.

Cosa mi Chiedono Spesso i Clienti

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